신한금융지주 2022년도 4분기 실적 및 연간실적 발표('23.2.8)

다른 금융지주와 같은 시기에 신한금융지주도 연간실적 및 4분기 실적을 발표했습니다.

제가 시간이 부족한 관계로 전반적인 실적은 간단히만 요약하고, 가장 중요한 주주환원정책으로 바로 넘어가보겠습니다.

실적 발표영상은 Shinhan Financial Group FY2022 Business Results - YouTube에서 다시보기 가능합니다.

 

 

 

주요 실적 지표

 

 

2022년 4분기 중으로는 비경상 및 미래 불확실성에 대비한 비용 인식 등으로 인해 시장 컨센서스 대비 낮은 3269억원의 당기순이익

연간 당기순이익은 4조 6423억원으로 대내외 불확실한 경제 여건에도 불구하고 견조하게 순이익을 개선하였으며 3분기에 발생한 증권사옥 매각이익 3218억원 제외시 전년대비 7.5% 증가한 수준

 

 

그룹의 연간 cir은 45.5%로 디지털 관련 비용 증가와 물가상승 요인에도 불구하고 안정적인 수준에서 관리되고 있음

그룹의 연간 대손 비용률은 33bp 수준으로 대내외 경제 환경 악화에 따른 불확실성에 대비해서 추가 충당금을 적립했음에도 불구하고 안정적인 수준을 유지

 

 

4분기 실적이 컨센서스 미달된 원인

• 원본보존이 되는 개인연금신탁에 대해 한국회계기준원이 새로운 해석을 함에 따라 인식하게 된 평가손실 1464억원: 채권가격 하락에 따른 평가손실이므로 만기에 회복될 것임. 따라서 향후 2,3년간 오히려 이익으로 잡힐 금액
• 고객 투자 상품 판매 관련 손실 1802억원 (세후 1307억원):  전년도 실적발표시 관련 손실이 세후로 최대 2000억원 발생 가능하다고 발표하였으며, 올해 인식하지 못한 700억원에 당시 예상치 못했던 800억정도를 추가하면, 향후 1500억의 추가손실 예상
• 비시장성 유가증권에서의 평가손실 1041억원으로 전년대비 735억원 증가
• 희망퇴직 비용 1450억원
• 보수적인 미래 경기 전망 등을 반영한 추가 충당금 1970억원

 

 

 

주주환원 정책

 

CET1 비율을 12% 이상 안정적인 수준으로 관리하고 초과자본을 최대한 확보해서 주주환원에 활용할 예정

12%의 CET1 비율은 규제 비율상의 10.5%와 정기적인 스트레스 테스트를 통해 금융위기 하에서도 고객과 지역사회에 계속해서 진용 및 금융 서비스를 제공할 수 있는 수준으로 고려.

주당 865원의 결산배당 결의. 그동안의 분기 현금배당과 2회의 자사주 매입/소각을 포함해서 총 주주환원률 30% 달성

'23년도 이후에는 배당의 예측 가능성을 위해 결산배당까지 포함하여 분기배당을 매번 동일하게 지급. 자사주 매입/소각은 분기별로 검토. 

'23년도에 창출되는 이익의 배분을 6:4로 하여 내부유보 60%, 주주환원에 40%를 사용할 수 있는데, 경제 불확실성 해소여부, 감독 당국의 스트레스 테스트 결과에 따라 총 주주환원률 30~40% 수준을 예상.

'23년도 주주환원의 일환으로 금일 당사 이사회는 1500억원의 소각을 결의.